Tiradentes vende duas unidades em Alagoas e Pernambuco

A empresa brasileira de educação em medicina Afya, listada em Nova York, informou, nesta quinta-feira (13), ter assinado acordo para a aquisição de duas unidades do Grupo Tiradentes em Alagoas e Pernambuco por R$ 825 milhões, no maior movimento de mercado de sua história. A filial pernambucana do conglomerado, do qual a Unit faz parte, fica no município de Jaboatão dos Guararapes

A transação adiciona 340 vagas de medicina ao portfólio da Afya, para um total de 3.099. Além disso, há um contingente de 84 vagas adicionais no UNIT, ou Centro Universitário Tiradentes Alagoas, que aguardam aprovação do Ministério da Educação. Esse acréscimo pode elevar o negócio em até 105 milhões de reais, mais inflação corrigida a partir da data do fechamento da compra.

O valor da operação é de R$ 825 milhões, antes da dedução de dívida líquida que será calculada na data de fechamento do negócio, quando a empresa quitará uma parcela de R$ 575 milhões em dinheiro. O restante será pago em três parcelas anuais de R$ 250 milhões, R$ 150 milhões e R$ 50 milhões, ajustadas pela Selic. A Afya espera múltiplo EV/Ebitda de 5,8 vezes em 2024 já contabilizando as sinergias esperadas.

Além disso, a empresa projeta receita líquida para as duas faculdades de R$ 261 milhões em 2024, com os cursos de medicinas representando 87% desse valor. A Afya afirmou que o negócio não inclui os direitos de marca de UNIT e FITS –Faculdade Tiradentes Jaboatão dos Guararapes–, que serão licenciados durante o primeiro ano de operação.

Fonte: Andre Romani / MSN (Foto: Divulgação)